● El Gobierno cerró una operación por US$ 3.200 millones con BBVA, Santander y Deutsche Bank para afrontar vencimientos de bonos en dólares. La jugada forma parte del programa financiero anunciado por Luis Caputo y busca conseguir divisas a menor costo que el disponible para Argentina en el mercado internacional.

● BBVA y Santander aportarán US$ 2.000 millones, con US$ 1.000 millones cada uno. Ese tramo tendrá respaldo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y del MIGA, organismos vinculados al Grupo Banco Mundial, que funcionan como garantía para mejorar las condiciones del crédito.

● Deutsche Bank prestará otros US$ 1.200 millones con una garantía del BID. En la práctica, el Tesoro toma nueva deuda con bancos internacionales para cubrir pagos de bonos ya emitidos, en lugar de salir directamente al mercado a buscar financiamiento sin respaldo multilateral.

● La estructura de vencimientos fue diseñada para que los repagos más fuertes comiencen hacia fines de 2029. Sin embargo, los intereses empezarán a pagarse desde diciembre de este año, por lo que el alivio principal aparece en el calendario de capital, no en la desaparición del costo financiero.

● La operación incluye costos adicionales: una comisión del 0,5% para los bancos, cerca de US$ 19 millones para el BIRF y una prima aproximada de US$ 105 millones para el MIGA. El objetivo oficial es despejar vencimientos inmediatos y ganar tiempo dentro del esquema financiero del Tesoro.

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